格隆匯2月27日丨優(yōu)樂賽共享(02649.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售2033.6萬股H股，中國香港發(fā)售股份203.4萬股，國際發(fā)售股份1830.2萬股(以上可予重新分配和視乎超額配股權(quán)行使與否而定)；2026年2月27日至3月4日招股，預(yù)期定價(jià)日為3月5日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份11.0-14.0港元，H股的每手買賣單位將為500股，中信建投國際為獨(dú)家保薦人；預(yù)期H股將于2026年3月9日開始于聯(lián)交所買賣。

公司是中國循環(huán)包裝服務(wù)提供商，主要專注于為汽車行業(yè)內(nèi)的汽車零部件制造商及OEM提供服務(wù)。公司主要提供共享運(yùn)營，這是一種共用模式，根據(jù)這一模式，公司為客戶管理托盤、板條箱或容器等循環(huán)包裝，代表客戶處理循環(huán)包裝的儲(chǔ)存以及配送及退貨(主要通過分包的第三方物流服務(wù)提供商進(jìn)行)、清潔和維護(hù)。除了共享運(yùn)營，公司還為傾向于自主管理循環(huán)包裝的客戶提供租賃服務(wù)、提供倉儲(chǔ)管理和客戶自有容器管理等增值服務(wù)、同時(shí)也將容器出售予可獨(dú)立管理容器的客戶。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2024年收入計(jì)，公司是中國循環(huán)包裝服務(wù)第二大提供商，市場(chǎng)份額為1.5%且是中國汽車共享運(yùn)營服務(wù)市場(chǎng)的最大提供商，市場(chǎng)份額為8.2%。于2024年，循環(huán)包裝服務(wù)、共享運(yùn)營服務(wù)及汽車共享運(yùn)營服務(wù)分別占中國整體物流包裝解決方案市場(chǎng)的6.4%、2.4%及1.0%。集團(tuán)所經(jīng)營的行業(yè)，包括在中國的循環(huán)包裝服務(wù)及共享運(yùn)營服務(wù)市場(chǎng)均高度分散且競(jìng)爭(zhēng)激烈。

公司估計(jì)，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為每股H股12.5港元(即本招股章程所列指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為2.048億港元。假設(shè)發(fā)售價(jià)為發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)，公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用作以下用途：約25.0%將用于完善和升級(jí)數(shù)字系統(tǒng)和平臺(tái)；約25.0%將用于推進(jìn)公司的海外擴(kuò)張戰(zhàn)略；約20.0%將用于擴(kuò)展公司全國范圍內(nèi)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；約20.0%將用于通過收購將公司服務(wù)的應(yīng)用場(chǎng)景拓展至其他下游行業(yè)；約10.0%將用于一般企業(yè)用途和營運(yùn)資金。